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신한자산운용, '미국 장기국채 목표전환형펀드' 366억 모집 성공
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해당 펀드는 최초 설정 시점에 듀레이션(잔존만기)이 15년 수준인 미국 국채에 투자해 신용위험을 최소화하고 금리하락 국면에서 상대적으로 높은 수익률을 추구하는 펀드다.
신한자산운용 측은 "최근 미국 기준금리 인상 기조가 막바지에 접어들고 금리 정점론이 부각됨에 따라 투자자들의 관심이 채권에 집중됐다"며 "기준금리 인상 사이클 후반기에 장기 채권에 투자해 자본차익을 극대화할 수 있다는 면 때문에 투자자 자금이 몰렸다"고 분석했다.
또 해당 펀드는 목표 수익률 8%를 달성하면 기존 자산을 매도하고 1년 이내의 국내 단기 국공채와 유동성 자산에 투자하는 것으로 전환한다. 이미 얻은 이익을 확정하고 유동성을 확보하는 강점이 있다. 또 환헤지로 환율변동 위험을 줄였다.
신한자산운용이 시행한 시뮬레이션에 따르면 시장금리가 6개월 안에 0.45%포인트(p), 1년 안에 0.4%p 하락하면 펀드 목표수익률 달성이 가능해진다.
만약 펀드 설정일로부터 6개월 전에 목표를 달성하면 설정일로부터 1년이 되는 시점에 조기 상환한다. 펀드 설정 6개월 후부터 만기 6개월 이전 시점 사이에 달성하면 달성일로부터 6개월에 해당하는 날 조기 상환한다.
이성희 신한자산운용 해외채권운용팀장은 "금리가 정점에 이르렀다는 신호가 여러 측면에서 나오고 있는 만큼 지금이 미국 장기국채에 투자하기에 적기"라며 "해당 상품은 안전한 미국 국채 투자와 목표전환형이라는 매력적인 투자전략의 결합으로 투자자들이 편하게 투자할 수 있다는 장점이 있다"고 말했다.
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