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신한지주, 신종자본증권 발행…운영자금 2000억원 조달
신한지주는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)를 공모 발행해 운영자금 2000억원을 조달하기로 했다고 22일 공시했다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 향후 공모 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영해 결정될 예정이다.
이는 영구채이긴 하지만 5년 또는 10년 중도상환옵션(콜옵션)이 붙는다. 신한지주가 옵션 도래일 이후 콜옵션 행사를 선택하면 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한해 중도 상환이 가능하다. 회사 측은 신종자본증권 발행을 통해 BIS(국제결제은행)총자본비율과 기본자본비율을 높이려는 목적이 있다고 설명했다.
< 저작권자 ⓒ머니투데이(경제신문)>
이는 영구채이긴 하지만 5년 또는 10년 중도상환옵션(콜옵션)이 붙는다. 신한지주가 옵션 도래일 이후 콜옵션 행사를 선택하면 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한해 중도 상환이 가능하다. 회사 측은 신종자본증권 발행을 통해 BIS(국제결제은행)총자본비율과 기본자본비율을 높이려는 목적이 있다고 설명했다.
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