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대투證, 지배구조 개선 펀드 출시
‘대한 First Class 가디언 주식투자신탁’은 약관상 자산의 60% 이상을 주식에 투자하며, 40% 이하에서 채권 및 현금성 자산에 투자한다. 투자기간 90일 미만 중도 환매시에는 이익금의 70%가 환매수수료로 부과된다.
펀드의 기본 운용방침은 주식 고편입 전략을 유지하면서 업종대표주, 저평가 대형 우량주 중심으로 기본 포트폴리오를 구성한다. 또한 기업가치가 우수하고 잠재적 경영권 위협 가능성이 있는 대형주 및 중소형 주식에 투자로 추가수익을 도모하는 구조다.
이 펀드는 분산투자를 통한 리스크 관리를 기반으로 투자환경 급변시에는 제한적으로 파생상품을 활용하여 펀드의 위험관리를 병행한다.
대투증권 이상훈 상품전략팀장은 "2004년 이후 전세계적으로 M&A 규모가 증가 추세이고, 국내시장도 경영권분쟁의 사례가 많아지고 있다"며 "이 펀드는 대주주 지분율이 낮은 경영권 위험이 있는 기업에 투자, 지배구조 개선을 통해 장기 자본이득을 추구하는 주식형 신상품이다"고 설명했다.
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