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포스코 1Q 실적 예상 상회..'매수'-ML
아울러 경영진은 올해 나머지 기간에 대해서도 낙관론을 유지하면서 강력한 이익 추세가 지속될 것으로 전망했다고 전했다. 메릴린치는 가격 인상이 4월1일부터 효력을 나타낸다는 점과 원자재 가격 인상은 2분기 중반부터 영향이 있다는 점을 감안할 때 올 2분기에 마진이 전분기 대비 확대될 것이란 점에 동의한다고 밝혔다.
그러나 올 하반기의 전분기 대비 이익 모멘텀에 대해서는 아직 확신하기 어렵다고 밝혔다. 아시아 지역 철강가격이 강세를 지속해야만 포스코가 올 하반기에 국내 철강가격을 추가 인상할 수 있을 것이란 지적이다.
메릴린치는 포스코의 강력한 1분기 실적으로 인해 전체적인 실적 전망치에 대해 재검토하고 있다고 밝혔다. 포스코에 대한 현재 투자의견은 '매수'이며 목표주가는 26만원이다. 목표주가 26만원은 올해 실적 추정치 대비 PER 5.7배로 중간 사이클 배수 8배에 비해 30% 할인된 것이다.
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